- Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un bilan complet, - Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins, - Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé, - Garantir la qualité des services proposés et leur conformité avec les normes et réglementations en vigueur, - Réaliser une veille juridique, économique et financière afin d'actualiser les connaissances et les offres, - Mener des actions de prospection commerciale pour développer le portefeuille client, - Assurer le suivi et l'actualisation des dossiers clients, - Fournir des informations détaillées et pertinentes répondant aux besoins spécifiques des clients, - Créer et animer un réseau de prescripteurs pour soutenir le développement commercial, - Promouvoir l'image de marque et les valeurs de l'entreprise. Compétences requises : - Maîtrise de la fiscalité applicable aux particuliers et aux professionnels, - Bonne connaissance des enjeux économiques et financiers liés à la gestion de patrimoine. Qualités professionnelles : - Force de proposition et capacité à anticiper les besoins des clients, - Excellentes compétences en communication (orale et écrite), - Autonomie, curiosité et réactivité dans la prise de décision. Formation : - Master 2 en gestion de patrimoine