En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client, * Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client, * Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces, * Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, * Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers, * Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées. Superbe opportunité en CDI.