POSTE : Expert Financements Structurés - Otoktone Syndication - Saint-Grégoire 35 ou Saint-Herblain 44 H/F DESCRIPTION : Participez au développement d'OTOKTONE, la Banque d'affaires de BPGO, en intégrant une banque innovante engagée sur son territoire et en exerçant une mission qui place le client au coeur de son métier. Poste et missions En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d'Expert Financements Structurés, sera d'apporter une solution de financements sur mesure à l'intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d'entreprises et des fonds d'investissement. Vous interviendrez ainsi dans le cadre d'opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d'acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping. A ce titre vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes : - Origination d'opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur/Agent), - Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette), - Rédaction des offres (Lettre d'Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d'intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d'investissement, boutiques M&A, avocats, conseils, banques), - Rédaction, en liaison avec les centres d'affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité, - Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties, - Invitation des banques et suivi de l'exécution des opérations jusqu'au closing, - Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes, - Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers/avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l'Agent. Profil et compétences requises Votre profil - Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université - Bac +4/5), - Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil/transaction services, - Solides capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale, - Rigueur, autonomie et esprit d'équipe - Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d'investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A), - Aptitudes commerciales fortes. Informations complémentaires sur le poste LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÉSERVÉS - Rémunération selon votre profil et votre expérience. - Des primes d'intéressement et de participation - Un accompagnement à la formation individualisé - Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille - Une culture d'entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l'enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr PROFIL :