POSTE : Analyste M&A - Paris H/F DESCRIPTION : Vos challenges Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d'entreprise comprise entre 20 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale. Sous la supervision directe d'Associates et Vice-President et avec l'appui d'une équipe de Stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes : * Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports : * Analyse stratégique de marchés * Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation * Construction de business plan * Structuration de modèles LBO et de valorisation * Recherche et préparation de listes de contreparties * Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room * Animer le développement commercial : * Préparation de pitchs * Echange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG * Encadrer l'équipe de Stagiaires * Participer à la vie de l'équipe, en fort développement PROFIL : * Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire. * Vous justifiez d'une première expérience réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan. * Vous êtes dynamique, autonome, proactif(ve), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse. * Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel. * Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne. * Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client. Localisation Vous serez basé(e) à Paris avec d'éventuels déplacements en France et à l'étranger.