Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H - Commercial (H/F) 75 - Paris 8e Arrondissement
Offre n° 9881803
Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H - Commercial (H/F)
75 - Paris 8e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Publié le 04 mars 2026
Descriptif du poste: Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, Client HNWI/ UHNWI Notre client, un cabinet de conseil en patrimoine de nouvelle génération, à taille humaine, reconnu pour son éthique, sa solidité et son agilité. La maison promeut une relation de proximité et vise l'excellence du conseil au service de dirigeants, familles et entrepreneurs. Il recrute actuellement un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H (Clientèle HNWI/UHNWI) pour un poste en CDI, basé à Paris. Votre rôle : Porter une relation 360° auprès d'une clientèle HNWI/UHNWI, de l'audit patrimonial à la mise en œuvre des solutions, avec un double enjeu : excellence du conseil et développement du portefeuille. * Rendez-vous clients : préparer, conduire et conclure les RDV (diagnostic, objectifs, feuille de route), avec comptes rendus structurés et plans d'actions. * Stratégies patrimoniales : concevoir/valider des stratégies complètes (juridique, fiscal, financier, prévoyance, transmission) en lien avec l'ingénierie patrimoniale. * Mise en œuvre des solutions : piloter l'allocation et l'exécution (assurance-vie FR/Lux, CTO/PEA, private assets, immobilier indirect, produits structurés), avec le Back/Middle-Office. * Qualité réglementaire : garantir KYC/LCB-FT, suitability (DDA/MiFID), qualité documentaire et tenue du CRM. * Développement & fidélisation : origination via réseau & COI (avocats, notaires, EC, banquiers privés), suivi proactif, recommandations, animation d'événements (conférences, webinaires). * Mentorat & exemplarité : co-RDV avec profils plus juniors, relecture des comptes rendus, transmission de méthodes et bonnes pratiques. Missions transverses : * Contribuer/piloter un chantier d'entreprise (expérience client, offre private assets, ESG/philanthropie, initiative associative). * Amélioration continue des process, outils (templates conseil, reporting) et services clients. Profil recherché: Profil recherché : * Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit (ou équivalent). * minimum 8 ans d'expérience en cabinet CGP, banque privée ou family office, avec track-record en développement/fidélisation d'une clientèle patrimoniale. * Maîtrise de l'ingénierie patrimoniale et fiscale, de l'allocation multi-actifs et des solutions d'architecture ouverte (incl. private assets). * Rigueur réglementaire (KYC, LCB-FT, DDA/MiFID), excellence relationnelle & rédactionnelle, esprit de synthèse, sens des deadlines. * Habilitations souhaitées : CIF/AMF et, selon périmètre, IAS. Ce que notre client offre : * Une maison entrepreneuriale en forte croissance, avec des moyens concrets (marketing, outils, events) et une culture de l'exigence centrée client. * Un environnement collaboratif et responsabilisant, avec impact réel sur l'offre et les process. * Rémunération attractive (fixe + variable) selon profil.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- A négocier
Profil souhaité
Expérience
- 8 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
Morgan Philips Group
Morgan Philips Executive Search est un acteur international en Recrutement de Dirigeants, Cadres et Experts et en Conseil du Talent Management. Nous accompagnons des organisations de toute taille, de tout secteur, internationales ou locales dans l'identification, l'évaluation et la sélection de leurs futurs collaborateurs. Nous intervenons aussi sur des programmes personnalisés de développement des compétences et de gestion des carrières. Cabinet de conseil en patrimoine de ...
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