Expert en ingénierie patrimoniale
Référence n°01_GE255635
Objectif général : Certification
Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques)Accompagner le/la client (e) dans un contexte ou les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées.Gérer le patrimoine des clients (es) en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins.Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques ou de gestion.Conseiller et maitriser les offres correspondants aux besoins des clients (es)
Contenu
Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert en ingénierie patrimoniale.Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial d'un/une client (e)Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'action.Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille.Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine.Diagnostic client et conseils en stratégie patrimoniale.Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale.Accompagner et suivre un/une client (e) dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.Anglais.
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Expert en ingénierie patrimoniale
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Institution de La Salle
http://www.dlsmetz.net - Lieu de la formation
- 2 rue Saint Maximin
57000 Metz
France - Type de formation
-
En centre
https://formation.grandest.fr/accueil/formations/92498 - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5
- Titulaire d un Bac+3 (180 credits Ects) ou d un Titre RNCP de niveau 6 en droit, assurance, banque, immobilier, finance ou gestion.
Financement
Organisme de formation
Institution de La Salle
- Adresse électronique
- centredeformation@dlsmetz.net
- Site internet
- http://www.dlsmetz.net
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
VALLI Marjolaine (Institution de La Salle)
- Téléphone
- 0387200200
- Adresse électronique
- m.valli@dlsmetz.net
- Lieu de la formation
- 2 rue Saint Maximin, 57000 Metz, France
Prochaine session
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- Institution de La Salle
- Adresse électronique
- centredeformation@dlsmetz.net
- Site internet
- http://www.dlsmetz.net