Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseiller patrimonial en agence
Durée de 1078 heures
Référence n°06_24130461F
Objectif général : Certification
Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances Contribuer à la transformation en contexte professionnel Réaliser des analyses économiques Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance
Contenu
Master 1 : Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement Les particuliers et leur marché La demande de produits financiers et d'assurance L'offre de produits financiers et d'assurance L'équipement du particulier Les besoins de financement du particulier La vie du compte Le développement du portefeuille Rapport d'activité Master 2 : Connaître ses clients et développer son portefeuille Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine Environnement professionnel de la gestion de patrimoine Environnement et outils financiers Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité Projet tutoré /Travaux encadrés recherche
Validation
- Type de validation : Diplôme autres ministères
- Certification : Master mention monnaie, banque, finance, assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne (UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA)
http://www.univ-ubs.fr/fc - Lieu de la formation
- Rue Andre Lwoff
CS 60573
http://www.univ-ubs.fr/fc
56017 Vannes
France - Type de formation
-
En centre
https://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-conseiller-patrimonial-agence-5DPA00_212.html - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Financement
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !
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Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.
Organisme de formation
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne (UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA)
- Adresse électronique
- formation.continue@univ-ubs.fr
- Site internet
- http://www.univ-ubs.fr/fc
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne
- Téléphone
- 0297871130
- Adresse électronique
- formation.continue@univ-ubs.fr
- Lieu de la formation
- Rue Andre Lwoff, CS 60573, http://www.univ-ubs.fr/fc, 56017 Vannes, France
Prochaine session
- 01 SEPTEMBRE 2024 31 AOÛT 2026
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne (UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA)
- Adresse électronique
- formation.continue@univ-ubs.fr
- Site internet
- http://www.univ-ubs.fr/fc