Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoine
Durée de 525 heures
Référence n°02_202305155785
Objectif général : Certification
L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique. les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle) La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.
Contenu
Compétences visées Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Évaluer la situation patrimoniale d'un client Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client Développer un portefeuille clients et prospects Pour plus de détails, consulter le site internet
Validation
- Type de validation : Diplôme autres ministères
- Certification : Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN
http://www.iut.u-bordeaux.fr - Lieu de la formation
-
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Avenue Michel Serres
47000 Agen
France - Type de formation
-
En centre
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/lp-gp/ - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Pas de condition d acces reglementaire Formation accessible en contrat d apprentissage en 1ere annee uniquement
Information sur les critères de sélection
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Financement
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Organisme de formation
UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN
- Adresse électronique
- scolarite@iut.u-bordeaux.fr
- Site internet
- http://www.iut.u-bordeaux.fr
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
Genevieve MARTIN (UNIVERSITE DE BORDEAUX)
- Téléphone
- 0556009569
- Adresse électronique
- fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
- Lieu de la formation
- Avenue Michel Serres, 47000 Agen, France
Prochaine session
- 09 SEPTEMBRE 2024 29 JUIN 2025
Métier associé
Inscription
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- Contact
- UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN
- Adresse électronique
- scolarite@iut.u-bordeaux.fr
- Site internet
- http://www.iut.u-bordeaux.fr