Responsable de clientèle banque finance assurance
Référence n°01_GE324639
Objectif général : Certification
En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers (es) commerciaux/commerciales, les chargés (es) de clientèle, les collaborateurs (trices) d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.Compétence visées :- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation.- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.
Contenu
Techniques bancaires marché des particuliers.Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels.Techniques de l'assurance.Financement et fiscalité.Savoir-être.Législation et gestion des RH.Anglais.Réseaux sociaux.Communication et Management.Gestion financière et culture entrepreneuriale.RSE.Conduite de projetNégociation commerciale.Entretien commercial en et hors agence.
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Responsable de clientèle banque finance assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
https://www.groupeviso.fr/ - Lieu de la formation
- 6 Avenue de la Liberte
67000 Strasbourg
France - Type de formation
-
En centre et à distance
https://www.omnis.edu/programmes/bachelor-bac-3/bachelor-responsable-de-clientele-banque-finance-assurance/ - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Etre titulaire d un diplome de niveau 5 minimum (toutes filieres ou titres homologues). Tests de selection : culture generale, francais, anglais, mathematiques, aptitudes commerciale. Entretien de motivation.
Financement
Organisme de formation
VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
- Adresse électronique
- info@groupeviso.fr
- Site internet
- https://www.groupeviso.fr/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
ROY Estelle (VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis)
- Téléphone
- 0388237793
- Adresse électronique
- estelle.roy@groupeviso.fr
- Lieu de la formation
- 6 Avenue de la Liberte, 67000 Strasbourg, France
Prochaine session
- 07 OCTOBRE 2024 20 JUILLET 2025Période d'inscription du 01 décembre 2023 au 31 octobre 2024
Métiers associés
Inscription
Vous êtes intéressé par cette formation en alternance ? Pour avoir des informations sur le contenu et les modalités d’inscription à cette formation, prenez directement contact avec l’organisme de formation.
- Contact
- VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
- Adresse électronique
- info@groupeviso.fr
- Site internet
- https://www.groupeviso.fr/