Responsable de clientèle banque finance assurance
Référence n°01_GE324639
Objectif général : Certification
En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers (es) commerciaux/commerciales, les chargés (es) de clientèle, les collaborateurs (trices) d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.Compétence visées :- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation.- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.
Contenu
Techniques bancaires marché des particuliers.Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels.Techniques de l'assurance.Financement et fiscalité.Savoir-être.Législation et gestion des RH.Anglais.Réseaux sociaux.Communication et Management.Gestion financière et culture entrepreneuriale.RSE.Conduite de projetNégociation commerciale.Entretien commercial en et hors agence.
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Responsable de clientèle banque finance assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
https://www.groupeviso.fr/ - Lieu de la formation
- 6 Avenue de la Liberte
67000 Strasbourg
France - Type de formation
-
En centre et à distance
https://www.omnis.edu/programmes/bachelor-bac-3/bachelor-responsable-de-clientele-banque-finance-assurance/ - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Etre titulaire d un diplome de niveau 5 minimum (toutes filieres ou titres homologues). Tests de selection : culture generale, francais, anglais, mathematiques, aptitudes commerciale. Entretien de motivation.
Financement
Pour financer cette formation, vous pouvez utiliser vos droits du Compte Personnel de Formation (CPF) depuis le site ou l’application Mon Compte Formation.
Vos droits CPF sont insuffisants pour financer la totalité du coût de la formation, vous pouvez depuis Mon Compte Formation disposer de financements complémentaires ou solliciter une aide auprès de France Travail.
Vous ne souhaitez pas utiliser vos droits CPF : des aides au financement existent, renseignez-vous auprès du Conseil régional ou de votre conseiller France Travail.
Organisme de formation
VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
- Adresse électronique
- info@groupeviso.fr
- Site internet
- https://www.groupeviso.fr/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
ROY Estelle (VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis)
- Téléphone
- 0388237793
- Adresse électronique
- estelle.roy@groupeviso.fr
- Lieu de la formation
- 6 Avenue de la Liberte, 67000 Strasbourg, France
Prochaine session
- 07 OCTOBRE 2024 20 JUILLET 2025Période d'inscription du 01 décembre 2023 au 31 octobre 2024
Métiers associés
Prendre rendez-vous (1/3)
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En fonction de la période de formation choisie, vous pouvez vous inscrire en ligne à un rendez-vous préalable d'information. En savoir plus.
Ce rendez-vous, animé par l’organisme de formation a pour objectif de vous présenter en détail la formation et permet dans certains cas de vérifier l’éligibilité des candidats et de les présélectionner. Vous pouvez participer à cette séance d’information même sans validation préalable de votre conseiller. Votre participation n’implique pas le financement automatique de la formation par France Travail.
Pas de rendez-vous en ligne disponible pour cette formation.
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- Contact
- VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis
- Adresse électronique
- info@groupeviso.fr
- Site internet
- https://www.groupeviso.fr/