Titre Conseiller Financier
Référence n°06_1801835F
Objectif général : Certification
Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein d'agences bancaires, d'assurance, des banques postales, d'organismes de crédit, de cabinets conseils, de plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Avec le bachelor conseiller financier banque/assurance & patrimoine, l'étudiant pourra obtenir plusieurs cartes professionnelles.
Contenu
B1 : Proposer les services bancaires et d'assurances : Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / prévoyance B2 : Conseiller une solution d'épargne et de placement : Assurance vie Régimes sociaux et retraite Économie financière et marchés des capitaux B3 : Préconiser une solution pour investir : Financement des projets du particulier dont mathématiques financières Focus sur le secteur immobilier Financement des investissements professionnels B4 : Auditer les risques et conduire un projet : Analyse financière Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité Enseignements transverses Relation clientèle multi canal Sensibilisation au handicap
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Conseiller financier
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management (ESCAM BREST)
http://www.escam.bzh - Lieu de la formation
- 22 rue de l Eau Blanche
http://www.escam.bzh
29200 Brest
France - Type de formation
-
En centre
https://escam.bzh/titre-conseiller-financier-banque-assurance-patrimoine-bac3 - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Pré-requis
- Etre titulaire d un diplome de niveau 5
Financement
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !
Pour plus d’information, rendez-vous sur Alternance emploi.
Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.
Organisme de formation
Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management (ESCAM BREST)
- Adresse électronique
- brest@escam.bzh
- Site internet
- http://www.escam.bzh
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management
- Téléphone
- 0298422220
- Adresse électronique
- brest@escam.bzh
- Lieu de la formation
- 22 rue de l Eau Blanche, http://www.escam.bzh, 29200 Brest, France
Prochaine session
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management (ESCAM BREST)
- Adresse électronique
- brest@escam.bzh
- Site internet
- http://www.escam.bzh