Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (Apprentissage)

Objectif général : Certification

Dans le cadre d'un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Contenu

Bloc 1 - ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE EN AGENCE BANCAIRE OU D'ASSURANCE OU COURTIER Mise en place des pratiques règlementaires et des services dédiés Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle par l'agence bancaire/d'assurance Définition et organisation de la stratégie commerciale Accompagnement analyse stratégique Bloc 2 - GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENT ET FIDELISATION DANS UN CONTEXTE OMNICANAL Fidélisation de la clientèle particuliers & professionnels Développement d'un portefeuille client dans un contexte omnicanal Communication digitale Bloc 3 - CONSEIL ET VENTE DES PRODUITS D'ASSURANCES ET FINANCIERS Conseil client Diagnostic global de la situation du client ou prospect Conduite d'un entretien de vente conseil Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier Gestion des insatisfactions clients Bloc 4 - ELABORATION D'UNE OFFRE SUR-MESURE DE PRODUITS D'ASSURANCES ET FINANCIERS Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et les pros Participation à la gestion des sinistres Identification des risques financiers

Validation

• Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
• Certification : Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
• Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5