Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers (Apprentissage)
Durée de 1326 heures (dont 900 heures en entreprise)
Référence n°24_246795
Objectif général : Certification
Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales)A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :Accueillir et conseiller un client particulierConseiller un client Particulier dans un environnement multicanalGérer un compte et suivre les opérations courantesProposer des solutions adaptées aux besoins de financementDévelopper un portefeuille de clientèle Particulier
Contenu
Maîtriser la banque au quotidien (72h) Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaireGérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30) Culture conquête - Négociation commerciale - Gestion des incivilitésÉcriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiquesMaîtriser la fiscalité des particuliers (44h) Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclarativesPrincipes généraux de fiscalité - Caractérisation client via déclaration de revenus et avis d'impositionRentabilisation et valorisation des contacts commerciauxMaîtriser la gamme Épargne (74h)Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière Épargne financière - Épargne Assurances VieMettre en oeuvre des techniques de financement (46h)Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projetsMise en place du dossier de financementConseiller en matière d'assurance (73h30)La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine AssurancesCompléments Alternance (54h30)Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole Oral de synthèse - Révision des examens
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Greta-cfa marseille méditerranée - gmm
https://www.gretanet.com/GRETA-CFA-Marseille-Mediterranee.html - Lieu de la formation
-
Lycée général et technologique victor hugo
3 boulevard Gustave Desplaces
https://www.gretanet.com/GRETA-CFA-Marseille-Mediterranee.html
13003 Marseille 3e
France - Type de formation
-
En centre
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau 5 (BTS DUT) dans le domaine de specialite ou dans le domaine Tertiaire Gestion - Comptabilite - administration
Financement
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !
Pour plus d’information, rendez-vous sur Alternance emploi.
Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.
Organisme de formation
Greta-cfa marseille méditerranée - gmm
- Adresse électronique
- gmm@ac-aix-marseille.fr
- Site internet
- https://www.gretanet.com/GRETA-CFA-Marseille-Mediterranee.html
Contact et lieu de formation
SALGUEIRO Olinda (Lycée général et technologique victor hugo)
- Téléphone
- 04 91 11 05 00
- Adresse électronique
- ce.0130043B@ac-aix-marseille.fr
- Lieu de la formation
- 3 boulevard Gustave Desplaces, https://www.gretanet.com/GRETA-CFA-Marseille-Mediterranee.html, 13003 Marseille 3e, France
Prochaine session
- 09 SEPTEMBRE 2024 30 SEPTEMBRE 2025
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- Greta-cfa marseille méditerranée - gmm
- Adresse électronique
- gmm@ac-aix-marseille.fr
- Site internet
- https://www.gretanet.com/GRETA-CFA-Marseille-Mediterranee.html