Bachelor Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers
Durée de 1326 heures (dont 900 heures en entreprise)
Référence n°24_248331
Objectif général : Certification
Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales)A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :Accueillir et conseiller un client particulierConseiller un client Particulier dans un environnement multicanalGérer un compte et suivre les opérations courantesProposer des solutions adaptées aux besoins de financementDévelopper un portefeuille de clientèle Particulier
Contenu
Maîtriser la banque au quotidien (72h)Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaireGérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30)Culture ""conquête"" - Négociation commerciale - Gestion des incivilitésÉcriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiquesMaîtriser la fiscalité des particuliers (44h)Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclarativesPrincipes généraux de fiscalité - Caractérisation ""client"" via déclaration de revenus et avis d'impositionRentabilisation et valorisation des contacts commerciauxMaîtriser la gamme ""Épargne"" (74h)Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière Épargne financière - Épargne Assurances VieMettre en oeuvre des techniques de financement (46h)Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projetsMise en place du dossier de financementConseiller en matière d'assurance (73h30)La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine AssurancesCompléments Alternance (54h30)Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole Oral de synthèse - Révision des examens
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Greta-cfa vaucluse
https://avignon.gretanet.com/ - Lieu de la formation
- Lycee Theodore Aubanel
14 rue de la palapharnerie
84000 Avignon
France - Type de formation
-
En centre
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
Pré-requis
- Niveau 5 (BTS DUT) dans le domaine de specialite ou dans le domaine Tertiaire ""Gestion - Comptabilite - administration""
Financement
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Organisme de formation
Greta-cfa vaucluse
- Adresse électronique
- accueil@greta-cfa-84.fr
- Site internet
- https://avignon.gretanet.com/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
GRETA-CFA Vaucluse Accueil (Greta-cfa vaucluse)
- Téléphone
- 09 69 39 44 84
- Adresse électronique
- accueil@greta-cfa-84.fr
- Lieu de la formation
- Lycee Theodore Aubanel, 14 rue de la palapharnerie, 84000 Avignon, France
Prochaine session
- 09 SEPTEMBRE 2024 11 JUILLET 2025
Métiers associés
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Ce rendez-vous, animé par l’organisme de formation a pour objectif de vous présenter en détail la formation et permet dans certains cas de vérifier l’éligibilité des candidats et de les présélectionner. Vous pouvez participer à cette séance d’information même sans validation préalable de votre conseiller. Votre participation n’implique pas le financement automatique de la formation par Pôle emploi.
Pas de rendez-vous en ligne disponible pour cette formation.
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- Contact
- Greta-cfa vaucluse
- Adresse électronique
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- Site internet
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