Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F 01 - Trévoux
Offre n° 0261623
Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F
01 - Trévoux - Localiser avec Mappy
Publié le 14 mars 2026
POSTE : Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F DESCRIPTION : Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront : d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ) de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients. d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs. d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales. d'instruire les dossiers de crédits immobiliers. Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances. PROFIL : ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients. Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac +3 dans la banque ou l'assurance ? Rejoignez-nous ! Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste. Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous ! #LI-DRHU
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Employeur
La Poste Groupe
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. La Poste Groupe ch...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller.e Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest (H/F)
ALVI RECRUTEMENT - 69 - LYON 01
Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine...
CDI - Temps plein
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
CONSEILLER EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)
NEXTSTEP - 69 - LYON 07
NEXTSTEP Opportunité de carrière flexible et évolutive - Ambassadeur, Consultant ou Conseiller CIF. Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus ou amorcer une reconversion professionnelle...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Mandataire Immobilier F/H (Indépendant / Freelance)
69 - Mions
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de...
Profession libérale - Non renseigné
Publié aujourd'hui
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Mandataire Immobilier F/H (Indépendant / Freelance)
69 - Décines-Charpieu
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de...
Profession libérale - Non renseigné
Publié aujourd'hui
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Ingénieur Patrimonial F/H - Commercial (H/F)
ORFIS - 69 - Villeurbanne
Descriptif du poste: Au sein de notre département expertise-comptable composé d'une quarantaine de collaborateurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les associés et les managers du...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Gestionnaire de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
WINSEARCH - LYON AEC - 69 - Francheville
Descriptif du poste: Vos missions En tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. À ce titre, vous : Analysez la situation...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseillère, conseiller bancaire Junior F/H (H/F)
La Banque Postale - 69 - Saint-Priest
Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller bancaire dans une banque où vos talents vous permettront : * de participer à la gestion et au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Mandataire Immobilier F/H (Indépendant / Freelance)
69 - Chassieu
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de...
Profession libérale - Non renseigné
Publié aujourd'hui
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller spécialisé en patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Le Groupe La Poste. - 69 - Lyon 6e Arrondissement
Descriptif du poste: Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront : d'installer...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Gérant d'Actifs - Gestion Sous Mandat H/F
Crédit Mutuel - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Gérant d'Actifs - Gestion Sous Mandat H/F DESCRIPTION : Pourquoi nous recrutons Vos missions Mission principale : Vous gérez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



