Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 973 - CAYENNE
Offre n° 0765861
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
973 - CAYENNE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 août 2025
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Le secteur englobe 9 agences: Prémery, Saint-Benin d'Azy, La Charité sur Loire, Saint-Pierre le Moûtier, Château-Chinon, Châtillon en Bazois, Decize, Luzy et Moulins Engilbert. Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniauxla fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.Vos principales missions sont de :- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Groupama, un groupe mutualiste avant tout Les origines agricoles de Groupama fondent l'identité du groupe, et ses racines territoriales l'ancrent dans la réalité du quotidien de ses sociétaires et clients. Le mutualisme porte, intrinsèquement, les principes de proximité (2 400 caisses locales et 27 000 élus), de solidarité (regroupement pour un intérêt collectif et partagé) et de responsabilité. Pi...
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