Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 24 - PERIGUEUX

Offre n° 1673468
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

24 - PERIGUEUX - Localiser avec Mappy

Publié le 03 février 2025

POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Au sein de l'agence, vous serez chargé(e) de : - Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d'Euros). - Conseiller vos sociétaires et prospects en adoptant une approche globale de leur patrimoine, afin de leur proposer des solutions adaptées. - Organiser votre activité en toute autonomie : prise de rendez-vous, visites terrain, appels clients. - Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales complexes. - Animer des réunions thématiques pour vos sociétaires et prospects. PROFIL : - Formation : Bac +4/5 en gestion de patrimoine. - Expérience : Minimum 5 ans dans la gestion d'un portefeuille clients patrimoniaux. - Qualités : Écoute, réactivité, curiosité, persévérance, sens du contact commercial. - Compétences : Capacité à établir des relations de confiance, solides connaissances en gestion patrimoniale. Ref : wf17n9g50j

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

  • Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Employeur

GIO Recrutement

GIO Recrutement recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans l'assurance et les solutions patrimoniales, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Ce poste est basé à Périgueux.

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Afficher plus d'offres