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Conseiller financier (H/F) 75 - PARIS 09
Offre n° 176FHCP
Conseiller financier (H/F)
75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 24 juin 2024
Description du poste : En tant que Consultant Financier, vous serez responsable de fournir des conseils financiers avisés à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les directeurs adjoints et le consultant de notre cabinet. Vos principales missions comprendront : - Prospecter pour accroître un portefeuille clients : Identifier et contacter de potentiels clients pour promouvoir vos services financiers. Participer à des événements de réseautage et des salons professionnels pour établir des contacts. - Identifier les besoins des clients et les accompagner dans leurs projets : Mener des entretiens approfondis avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et leurs besoins spécifiques. Analyser leur situation financière actuelle et évaluer les opportunités et les risques liés à leurs projets. - Échanger avec les clients lors d'entretiens téléphoniques ou physiques pour étudier leurs demandes et leurs projets : Répondre aux questions des clients et les conseiller sur les différentes options disponibles. Expliquer les produits financiers et les stratégies d'investissement possibles en fonction des besoins et des objectifs de chaque client. - Établir un diagnostic complet de leur situation financière : Analyser les états financiers, les flux de trésorerie, les investissements existants et les dettes des clients. Identifier les forces et les faiblesses de leur situation financière actuelle. - Accompagner les clients et veiller à la conformité des dossiers et à leur finalisation : Aider les clients à mettre en œuvre les recommandations financières en fournissant un suivi et un soutien continu. S'assurer que tous les documents et les procédures nécessaires sont correctement suivis et respectés. - Rester informé de l'actualité des secteurs bancaire et des assurances : Suivre les évolutions du marché financier, les nouvelles réglementations et les tendances économiques. Mettre à jour vos connaissances et vos compétences pour rester compétitif et fournir des conseils pertinents à vos clients. - Promouvoir les services du cabinet : Présenter les services et les compétences offertes par votre cabinet aux clients potentiels. Mettre en avant l'expertise et l'expérience de votre équipe dans le domaine des conseils financiers. Expliquer comment votre cabinet peut aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies personnalisées. Il est important de souligner que votre cabinet ne propose pas de produits financiers, mais se concentre plutôt sur la fourniture de conseils financiers stratégiques et opérationnels. Votre rôle consiste à guider les clients dans leurs décisions financières en leur proposant des solutions adaptées à leur situation et à leurs objectifs. - Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du chiffre d'affaires du cabinet : Contribuer activement à la réalisation des objectifs de vente et de croissance fixés par le cabinet. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe commerciale pour développer de nouvelles opportunités d'affaires. - Communiquer sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone...) et faire preuve d'une confidentialité à toute épreuve : Établir une communication claire et efficace avec les clients, en utilisant différents canaux de communication. Respecter la confidentialité des informations financières et personnelles des clients à tout moment. En tant que consultant financier, votre rôle est d'aider les clients à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devez être à l'écoute, analytique et avoir une solide connaissance des principes financiers et des produits disponibles sur le marché. EXIGENCES - Minimum 5 ans d'expérience en tant que conseiller financier ou directeur adjoint dans une agence bancaire. - Excellentes compétences en analyse financière et en planification.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 2400.0 Euros à 2401.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- Mutuelle
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 48 MoisCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents
Compétence
- Établir le bilan patrimonial d'un client
Langue
- Français
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Travailler en équipe
- Faire preuve de réactivité
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
HD CORPORATE
Mme PASCALE BLONDEL
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