Offre n° 194GHQC
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Actualisé le 23 juin 2025

Vous développez votre portefeuille clients par la prospection et la recommandation. Vous travaillez de manière autonome, en vous appuyant sur une gamme de solutions reconnues et un accompagnement personnalisé. L'activité peut être réalisée en télétravail, à domicile ou en double activité selon votre organisation. Le rythme est libre et adaptable. Vous bénéficiez d'un accompagnement à la prise de poste et d'un parcours de formation. Vous êtes rigoureux, autonome, et doté d'un bon relationnel. Vous aimez conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets. Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte de la situation familiale, fiscale et financière de vos clients. Vous proposez des solutions sur mesure dans le domaine des placements financiers. Vous conseillez vos clients en fonction de leurs objectifs : création de patrimoine, création de revenus complémentaires et optimisation fiscale. Vous assurez un suivi régulier de leur situation et ajustez les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leurs besoins et du contexte économique. La rémunération est basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la gestion de votre portefeuille clients, offrant ainsi un potentiel de revenus évolutif et directement lié à vos performances.

Type de contrat

Profession commerciale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : % sur chiffre d'affaire

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Analyser la situation civile et économique du client
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Développer et fidéliser la relation client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
Etablir le bilan patrimonial d'un client
Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Organiser et développer son réseau professionnel
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Savoir-être professionnels

Avoir le sens du service
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve de persévérance

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Employeur

REBREGET CHARLES

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Ma mission est d'aider mes clients à développer, protéger et optimiser leur patrimoine à travers des stratégies personnalisées, adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs financiers. Je propose des solutions sur mesure en matière d'investissements immobiliers, boursiers, ainsi que des produits d'assurance pour répondre à des objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de préparer la retraite, d'acquérir un bien mobilier, ou de transmettre un patrimoine dans des conditions optimales.