CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) 69 - Amplepuis
Offre n° 3176951
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
69 - Amplepuis - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 octobre 2025
Qui sommes-nous ? Site Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 340 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins. Pourquoi nous recrutons ? La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable Vos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clientsVous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.de 12 jours de RTT par and'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semained'une protection sociale renforcéed'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)d'une politique parentale avantageusede conditions bancaires et assurances préférentiellesd'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivantd'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.Vous savez?:Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur serviceDétecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du clientS'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipeVous êtes : Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipeAdaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projetsCurieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseilRigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clientsVous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez ! Postuler Partager
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Chargé / Chargée de clientèle de banque (H/F)
42 - Saint-Just-en-Chevalet
Description du poste : Accueillir et accompagner les clients dans la découverte de l'ensemble des offres de services proposés. Orienter les clients vers les interlocuteurs spécialisés en fonction de...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (H/F)
69 - Limonest
Description du poste : Manpower LYON BANQUE ASSURANCE MUTUELLE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Conseiller clientèle banque à Limonest (H/F) Envie d'être au contact des...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Chargé de clientèle (H/F)
69 - Belleville-en-Beaujolais
Description du poste : En tant que Chargé de clientèle (H/F), vous jouez un rôle clé pour accueillir le client, identifier son besoin et l'orienter au mieux. Vous êtes le premier interlocuteur de...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Chargé de clientèle (H/F)
69 - Tarare
Description du poste : En tant que Chargé de clientèle (H/F), vous jouez un rôle clé pour accueillir le client, identifier son besoin et l'orienter au mieux. Vous êtes le premier interlocuteur de...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Chargé de clientèle (H/F)
69 - Lozanne
Description du poste : En tant que Chargé de clientèle (H/F), vous jouez un rôle clé pour accueillir le client, identifier son besoin et l'orienter au mieux. Vous êtes le premier interlocuteur de...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Gestionnaire clientèle crédits spécialisés (H/F)
42 - Roanne
Description du poste : Description de l'entreprise Pourquoi nous choisir ? Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est : - Penser global, agir local ! La CELDA soutient le...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (H/F)
69 - Rhône
Description du poste : Manpower LYON BANQUE ASSURANCE MUTUELLE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Conseiller clientèle banque en ligne (H/F) Accueil et Prise en Charge du...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Chargé / Chargée de clientèle de banque h/f
42 - Roanne
Pourquoi nous choisir ? Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est : * Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Courtier en prêt immobilier F/H - Négocial LIMONEST (H/F)
Négocial LIMONEST - 69 - Limonest
-️Partir à la conquête de pescripteurs et démarcher un réseau de professionnels de l'immobilier. Vous animez et fidélisez vos partenaires ! -️Prise en charge de vos clients en apportant un...
Profession libérale - Temps plein
Publié il y a 16 jours
Profession libérale
Temps plein(déjà vu)
Courtier en prêt immobilier junior F/H - Négocial LIMONEST (H/F)
Négocial LIMONEST - 69 - Limonest
-️Partir à la conquête de pescripteurs et démarcher un réseau de professionnels de l'immobilier. Vous animez et fidélisez vos partenaires ! -️Prise en charge de vos clients en apportant un...
Profession libérale - Temps plein
Publié il y a 16 jours
Profession libérale
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)