Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. - Accompagner et conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de leur patrimoine et dans tous leurs projets de vie - Travailler en lien étroit avec les experts de la Fédération et du groupe - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Assurer un suivi rigoureux et personnalisé dans le respect des normes réglementaires et des valeurs mutualistes - Animer le marché patrimonial auprès de vos collègues Vous témoignez de compétences dans : - la gestion d' un portefeuille clients à potentiel patrimonial et dans son développement  avec une logique de partenariat - le maintien d'une relation de proximité et de mise à disposition de votre expertise de spécialiste de l'investissement au service des clients - la détection et l'analyse des risques liés aux enjeux et marché du client - et vous faites preuve d'investissement dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe Les savoirs-être qui vous caractérisent : - Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe - Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets - Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil - Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos client Vous possédez les certifications réglementaires AMF, Crédit immobilier et Assurance.