- Accueil France Travail
- Emploi
- Paris
- Détail de l'offre 6492619
- Accueil France Travail
- Emploi
- Paris
- Détail de l'offre 6492619
Conseiller Patrimonial Epargne Actuelle F/H - Commercial (H/F) 75 - PARIS 01
Offre n° 6492619
Conseiller Patrimonial Epargne Actuelle F/H - Commercial (H/F)
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 25 octobre 2024
Descriptif du poste: Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d'encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France. CONTEXTE : Pour renforcer notre équipe, nous créons au sein de notre entreprise une Agence centrale, basée à Bois Colombes et constituée de 8 conseillers en gestion de patrimoine certifiés CIF qui auront pour mission de développer et fidéliser un portefeuille de 12 000 clients en s'appuyant sur les outils à distance et la force de leur expertise patrimoniale. En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant au sein d'Epargne Actuelle et du groupe Abeille et Aéma, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, cruciale dans la découverte et la fidélisation de nos clients. Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences. MISSIONS : Ce poste clé a pour objectifs principaux de : Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients, Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence. Le conseiller patrimonial Expert devra : Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme, Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils, Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite.) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise, Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ; Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients, Profil recherché: PROFIL / EXPERIENCES : Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients, Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts, Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ; Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ; Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs Certification CIF et AMF seraient un plus.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Entreprise
Dogfinance
Qui sommes-nous ? Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie. Notre Direction Notre Réseau Salarié est composé de Conseillers Commerciaux et de Managers de proximité, répartis dans toute la France, dont le rôle est d'accompagner et de protéger les personnes. Nous commer...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Gestionnaire Patrimoniale Catégorie B H/F
DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS - 93 - NOISY LE GRAND
Vous travaillerez dans un service d'environ 44 personnes, la Recette patrimoniale des Non-Résidents (RNR). Celle-ci est chargée du recouvrement des droits de succession et donations dus par les...
CDD - Temps plein
Publié hier
CDD
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H
SYNERGIE - 95 - SANNOIS
Filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, notre client est spécialisé dans le conseil et dans la distribution de solutions en gestion de patrimoine. Ils ont pour but d'accompagner environ...
CDI - Temps plein
Publié il y a 9 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f)
ADECCO - 75 - Paris 1er Arrondissement
En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale,...
CDI - Temps plein
Publié il y a 10 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Sibel YELEL - 93 - VILLEPINTE
Nous vous offrons la possibilité de devenir conseiller(e) financier(e) et de réussir votre reconversion professionnelle. Durant la phase initiale de votre activité, nous vous offrons un...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Assistant(e) de suivi patrimonial (H/F)
AKTISEA - 75 - Paris (Dept.)
AKTISEA est une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, en les aidant notamment dans le recrutement de candidats Bénéficiaires de l'Obligation...
CDD - Temps plein
Publié il y a 15 jours
Entreprise adaptéeCDD
Temps plein - (déjà vu)
CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
PROFIL SEARCH - 92 - PUTEAUX
Sous la responsabilité du Responsable D'agence, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel. Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller succession (H/F)
MINERVE - 94 - Fontenay-sous-Bois
Le poste : Acteur majeur dans le domaine du recrutement, PROMAN est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe. Nous sommes à votre écoute en...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 11 jours
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
CONSULTANT EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
GROUPE QUINTESENS - 77 - Chessy
Rattaché(e) à notre agence locale, vous aurez une approche patrimoniale globale et vous accompagnerez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en...
Profession libérale - Non renseigné
Publié hier
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
93 - ST DENIS
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de lUnion Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller financier (H/F)
93 - BAGNOLET
Description du poste : Ce que l'on attend de vous : Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? Nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)