Expert en gestion de patrimoine (H/F)-Grande CP 77 - MEAUX
Offre n° 0149769
Expert en gestion de patrimoine (H/F)-Grande CP
77 - MEAUX - Localiser avec Mappy
Publié le 25 juillet 2025
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...) Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès. Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble ! Processus de recrutement : - Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants - Entretien avec le service RH de l'entreprise - Entretien métier avec le Manager #AZGPGCP25
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
OPENSOURCING E.C
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H (H/F)
M&M rh - 02 - CHATEAU THIERRY
Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Liins - 94 - CRETEIL
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Financier - Maisons Alfort 94 H/F
Caisse d'Epargne Ile-de-France - 94 - MAISONS ALFORT
POSTE : Conseiller Financier - Maisons Alfort 94 H/F DESCRIPTION : Description de l'entreprise Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseillère, conseiller bancaire - Les Lilas 93 H/F
La Banque Postale - 93 - LES LILAS
Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller bancaire dans une banque où vos talents vous permettront : * de participer à la gestion et au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 18 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Référent Patrimoine H/F
Est ensemble habitat - 93 - MONTREUIL
POSTE : Référent Patrimoine H/F DESCRIPTION : Donnez du sens à vos compétences techniques ! Vous avez une solide culture bâtiment, vous maîtrisez la donnée technique, les diagnostics et les marchés...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Hardware Asset Manager H/F
PROvidence - 93 - MONTREUIL
POSTE : Hardware Asset Manager H/F DESCRIPTION : L'agence Providence recrute pour l'un de ses clients un Hardware Asset Manager h/f à Montreuil. Vos missions : Emission des Demandes d'Achats (rôle...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 16 jours
Intérim
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère gestion banque privée h/f
77 - SERRIS
Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Humanis Partners - 77 - CHELLES
Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 19 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Financier Crédit/Assurance - MIOB H/F
meilleurtaux - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS
Après un parcours d'intégration incluant une période de formation ainsi qu'un accompagnement technique et commercial, vous aurez pour principales missions: · Accompagner le client dans sa recherche...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
95 - ROISSY EN FRANCE
Description du poste : Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé Au Crédit Agricole Île-de-France , nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)