Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 92 - COURBEVOIE
Offre n° 0384306
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 juin 2024
Description du poste :***· Les missions que vous mènerez :***En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous serez responsable de la prospection, la gestion et du développement d'un portefeuille de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous aurez pour mission principale d'accompagner et de conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine, de les aider à définir leurs objectifs financiers, de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et de les aider à mettre en place des stratégies patrimoniales efficaces.***Vos responsabilités incluront notamment :***· Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur patrimoine***· Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer la situation financière de vos clients,***· Proposer et mettre en œuvre des solutions de gestion de patrimoine d'investissement personnalisées, en utilisant les produits et services offerts par l'entreprise et ses partenaires externes.***· Conseiller vos clients sur les différents aspects de la gestion de patrimoine, tels que la fiscalité, la succession, la prévoyance, l'immobilier, les investissements financiers, etc.***· Assurer un suivi régulier de vos clients pour évaluer l'efficacité des solutions mises en place et proposer des ajustements si nécessaire.***· Développer et entretenir un réseau de clients potentiels et les rencontres de prospects ; ainsi que des relations professionnelles avec des partenaires externes (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).***· Maintenir une connaissance approfondie des produits et services et rester informé des tendances et des évolutions du marché financier***· Atteindre les objectifs de ventes et de performance définis par l'entreprise. Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : Doté(e) d'un esprit entrepreneurial ; vous avez une fibre commerciale et le goût de la conquête. De préférence expérimenté(e) en assurance, banque, immobilier ou courtage ; En capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect ; En capacité à vous organiser car vous êtes indépendant(e) ; A la recherche d'une réelle déontologie afin d'assurer confidentialité et sens du devoir de conseil . · Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit, assurance ou un domaine connexe. · Vous avez une excellente connaissance des produits et services de gestion de patrimoine, ainsi que des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine. · Vous êtes autonome, proactif et orienté résultats, avec d'excellentes compétences en communication, en négociation et en relation client. · Vous êtes rigoureux, organisé et capable de gérer efficacement votre portefeuille de clients. · Vous êtes capable de travailler en équipe et de collaborer avec différents interlocuteurs internes et externes. · Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client Pour vous accompagner dans votre parcours notre partenaire vous propose : - Pour votre démarrage, vous bénéficiez d'une formation initiale (5 semaines) et d'un accompagnement. - Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. - Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. - Vous bénéficierez d'un statut unique en France avec des avantages de salariés - Une large gamme de solutions patrimoniales - Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - Une hotline juridique et fiscale - Un service marketing agile et opérationnel. - Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice - Une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - Une rémunération non plafonnée à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - Un portefeuille clients confié (selon le secteur) Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire Alors n'hésitez plus et postulez ! Je vous recontacte
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e). Porté par un réseau d'agents implanté sur l'ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j'accompagne mon client dans sa croissance d'acteur majeur ...
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