Descriptif du poste: Vous êtes un(e) professionnel(le) passionné(e) par la gestion de patrimoine, à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement dynamique et innovant ? Rejoignez Valoxy Patrimoine, la branche spécialisée dans l'accompagnement patrimonial de Valoxy, cabinet d'expertise comptable reconnu dans les Hauts-de-France. Vos missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront : 1. Conseil et accompagnement patrimonial : * Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. * Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc. * Suivre et accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions proposées. * Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.   2. Gestion et développement de portefeuille clients : * Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée. * Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement. * Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc) * Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc.   3. Veille et mise en conformité : * Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.). * Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.   Profil recherché: Votre profil : Formation : Minimum Bac +3 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit ou équivalent. Certification : Titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers). Expérience : Minimum 3 ans en gestion de patrimoine, banque ou conseil financier. Compétences clés : * Excellentes connaissances en placements financiers et dispositifs patrimoniaux. * Grande capacité d'écoute et sens de la relation client. * Esprit d'analyse et de synthèse pour proposer des solutions adaptées. Plus : Une expérience en cabinet ou avec une clientèle de dirigeants/entrepreneurs serait un atout. Bon à savoir ! Tu pourras bénéficier des nombreux avantages que propose Valoxy : * 6 semaines de congés payés par an * des chèques déjeuners * un package de rémunération attractif, avec un système de variable qui récompense les résultats collectifs * un accord d'entreprise permettant le travail hybride  * tes frais de transports pris en charge à hauteur de 50% * une césure de 3 mois pour réaliser ton rêve avec ton salaire maintenu à 50% * un environnement de travail en open-space favorisant l'esprit d'équipe et la coopération Au-delà de ça, il y a d'autres bonnes raisons de rejoindre Valoxy : * L'autonomie et la responsabilisation dès les premières semaines et quel que soit ton rôle au sein du cabinet * Un environnement de travail stimulant * Une équipe super sympa et bienveillante toujours prête à t'aider * Des évènements d'équipe pour passer de bons moments ensemble * Ici, on récolte ce que l'on sème. Un laboratoire d'entreprise pour développer des projets transverses a vu le jour en 2020.   Après avoir pris connaissance de ce descriptif tu es plus motivé(e) que jamais ? Contacte-nous sans plus attendre afin que l'on fasse connaissance !!