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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F) 77 - FONTAINEBLEAU
Offre n° 1375672
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
77 - FONTAINEBLEAU - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 septembre 2024
Descriptif du poste: Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance. Vos principales missions sont : Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques Veille économique et fiscale, formation annuelle Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir. La rémunération est composée d'une partie fixe et variable. Profil recherché: Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative dans ces domaines. Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée. Doté d'une aisance relationnelle, vous aimez la relation client et avez l'esprit d'équipe. Force de proposition, vous avez envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant. Votre profil a retenu notre attention ? Voici notre processus de recrutement : Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle : Compétences informatiques Prospection
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Entreprise
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FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l'innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital. FIDELIANCE compte aujourd'hui près de 400 salariés et 26 associés, c'est l'un des 30 premiers cabinets indépendants en Franc...
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