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Courtier / Courtière en gestion de patrimoine (H/F) 10 - TROYES
Offre n° 174TCDR
Courtier / Courtière en gestion de patrimoine (H/F)
10 - TROYES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 juin 2024
Soyez parmi les 1ers à postuler
Pour son expansion, notre directeur régional est à la recherche de courtiers en assurance et de gestionnaires de patrimoine (H/F) indépendant en statut d'indépendant sur la région du Grand Est et Franche Comté Nos courtiers (H/F) accompagnent leurs clients particuliers et professionnels à chaque étape de leur vie en leur offrant des solutions sur mesure. Ils proposent une gamme variée de services incluant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, tant pour les particuliers que pour les professionnels Pour Réussir, UPTIMI - Assiste vos débuts en entrepreneuriat en utilisant des méthodes provenant des réseaux propriétaires (employés ou indépendants) des compagnies d'assurance, - Propose une approche commerciale clés en main avec des outils pour rendre l'assurance plus accessible afin d'accroître votre chiffre d'affaires, encourager la détention multiple et élargir votre réseau de partenaires d'affaires, - Vous apporte une formation digitalisée, un accompagnement personnalisé adapté à votre profil et un programme de formation continue, - Vous aide à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.), - Fournit un soutien pour la création de votre entreprise (aspects juridiques et élaboration du plan d'affaires) ainsi qu'une assistance à l'installation, - Donne accès à des partenariats exclusifs avec les plus grandes compagnies et grossistes du secteur, - Vous permet de profiter d'offres financières exclusives et de services pour entretenir une relation à 360° avec vos clients. - commission possible la 1ère année entre 70K€ à 120k€ Vous êtes le candidat idéal si vous : - Possédez un esprit entrepreneurial ,- Avez de préférence de l'expérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, ou de l'immobilier, mais il est également possible de s'épanouir en explorant ce secteur d'activité. - Pouvez mobiliser un solide réseau professionnel pour organiser des rencontres avec des clients et des prospects, - Êtes intéressé par l'optimisation du temps grâce à l'utilisation de nos outils, - Savez vous organiser car vous serez autonome dans la gestion de vos horaires, avec une attention particulière à la déontologie pour garantir la confidentialité et des conseils adaptés. Ce qui importe avant tout pour nous, c'est votre énergie, votre engagement à fidéliser et à développer le portefeuille clients. Chez Uptimi, ce sont nos clients qui nous encouragent à recruter les meilleurs talents ! Type d'emploi : Indépendant / freelance
- Type de contrat
-
Profession commerciale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : commissions possibles: 70K à 120K€
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Connaissance du marché et des acteurs de l’assurance (compagnies, intermédiaires, produits et prestations proposés…)
- Développer et fidéliser la relation client
- Favoriser l'entente, la communication et relayer les informations
- Négociation
- Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
- Respecter la confidentialité des informations
- Réévaluer le projet du client compte tenu de l’analyse financière effectuée
- Écoute des besoins des clients
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprise
UPTIMI CONSEIL
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