Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable (H/F) 94 - Saint-Maur-des-Fossés
Offre n° 181QYHK
Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable (H/F)
94 - Saint-Maur-des-Fossés - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 septembre 2024
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins. Vos missions seront les suivantes : - Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ; - Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie. - Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats, - Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication, - Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ; - Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements * Diplômes requis Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité Certification AMF est un plus * Expérience requise Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire * Vos softskills Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires Conditions et avantages Contrat : CDI, 39H Rémunération : 36 - 40 K€ annuel brut sur 13 mois selon expérience Rémunération complémentaire : Prime de performance, prime d'objectifs, participation et intéressement Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Autre
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 36000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 13.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités comptables
Entreprise
DBF AUDIT
50 à 99 salariés
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