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Assistant(e) Conseiller assurances vie et gestion patrimoniale (H/F) 27 - PACY SUR EURE
Offre n° 185LRYX
Assistant(e) Conseiller assurances vie et gestion patrimoniale (H/F)
27 - PACY SUR EURE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 20 décembre 2024
Vous serez en collaboration directe avec notre conseiller en assurances vie et en gestion patrimoniale. Vous aurez à votre charges la réception des appels téléphoniques, ainsi que la réception et le contrôle des dossiers de souscriptions / d'arbitrage ou encore la conception des propositions adressées aux prospects et clients, en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine. Il vous faudra également élaborer des documents de formalisation du conseil auprès des clients. Vous serez en lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations l'établissement des reporting de suivi et d'analyse des différents produits financiers.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Autre
- Salaire
- Salaire brut : A déterminer selon expérience
- Déplacements
- Déplacements : Ponctuels Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Prendre des initiatives et être force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprise
CO WORK AND FUN
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