Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F) 974 - ST PIERRE

Offre n° 187ZQCP
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F)

974 - ST PIERRE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 février 2025

2 postes à pourvoir secteurs au choix Votre mission principale : - Transformer vos prospects en clients et les accompagner tout au long de leur vie d'investisseurs. Pour y parvenir, vous pourrez mettre en œuvre les actions suivantes avec le support d'un back-middle office expérimenté et réactif : * Créer votre propre portefeuille de clients patrimoniaux (possibilité de contact fournis ) * Préconisez des solutions d'investissements adaptées et sur-mesure à vos clients grâce à nos offres exclusives en immobilier tous dispositifs dans le neuf, et l'ancien ( Denormandie, Déficit foncier, LMNP, MH ... ) et nos offres construites en architecture ouverte en Gestion Privée (SCPI, Assurances-vie, PER, etc.) * Développer votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable.) * Bénéficiez de notre implantation, de notre notoriété, du support de notre back-middle office, sans oublier nos conférences qui permettent de générer un potentiel de nouveau clients importants. Vous êtes déjà CIF ou éligible au statut Vous détenez obligatoirement votre Certification AMF (Autorité des marchés financiers) . La prise de poste est immédiate sur le secteur de votre choix, nous mettons à votre disposition nos bureaux situés à Saint Denis et à L'étang Salé.

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Primes
Déplacements
Déplacements : Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

  • 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Compétences

  • Certification AMFCette compétence est indispensable
  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Statut CIFCette compétence est indispensable
  • Analyse des risques financiers
  • Analyser la situation civile et économique du client
  • Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
  • Connaissance des produits financiers
  • Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
  • Diplôme d'école de commerce, option finance
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
  • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
  • ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
  • Master banque, finance
  • Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
  • Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
  • Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
  • Techniques commerciales
  • Établir le bilan patrimonial d'un client
  • Évolution du marché immobilier

Permis

  • B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

  • Faire preuve d'autonomie
  • Faire preuve de rigueur et de précision
  • Inspirer, donner du sens

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Agences immobilières

Employeur

LA FINANCIERE - INVESTISSEMENT

6 à 9 salariés

Depuis plus de 18 ans, la Financière Investissement en métropole et sur l'Ile de La Réunion, propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) au sein de La Financière Investissement c?est bénéficier d?une puissante synergie, d?une expertise et de l?accès immédiat à des offres immobilières et financières de qualité. Mme Chrystele Hermosilla

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