Missions principales Le conseiller en investissement financier à pour mission la recommandation des instruments et produits financiers, ouverture de compte titre ordinaire, PME, PEA, accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il propose des stratégies financières adaptées aux objectifs de ses clients et les conseille sur les meilleures solutions d'investissement, passage et transmission des ordres. Bilan patrimonial et stratégie personnalisée Analyser la situation financière et patrimoniale des clients. Identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine). Proposer des solutions adaptées : placements financiers, investissements immobiliers, assurances. Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies selon les évolutions de la situation des clients. Prospection et fidélisation Développer et entretenir un portefeuille clients. Identifier et capter de nouveaux prospects à fort potentiel patrimonial. Établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables). Veille réglementaire et expertise métier Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant les investissements. Se former continuellement sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement. Collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes. Conseil et accompagnement Apporter une expertise technique et pédagogique aux clients. Informer et former les partenaires internes et externes sur les solutions patrimoniales.