La société WIZBII recherche pour le groupe IO2 Consulting un Conseiller en pédagogie financière et budgétaire H/F en CDI à temps plein. Vos missions seront : -Participer à la collecte et à la saisie des informations clients. -Assister dans la préparation de documents liés à l'ouverture de compte et aux différentes transactions. -Prendre en main l'interface suivie client Upsidéo, renseigner et mettre à jour des données clients. -Participer à l'élaboration des différents documents réglementaire (DER, Contrat cadre, lettre de mission et rapport d'adéquation) -Contribuer à l'analyse des performances des portefeuilles clients. -Participer à la réalisation de rapport périodique. -Effectuer des recherches sur les produits financiers, les marchés et les tendances économiques. -Assister dans la veille réglementaire et fiscale. - Participer à la communication avec les clients pour les besoins administratifs. - Collaborer avec l'équipe pour répondre aux demandes des clients. -Participer à des projets spécifiques liés à la gestion de patrimoine et notamment au développement de sa propre équipe. -Assister dans la mise en place de nouvelles initiatives ou services. -Participer à l'élaboration de support de formation pour les équipes. -Participer à l'animation de formation (PI, master Class .) -Participer à la communication de l'entreprise (Réseaux sociaux et autres) Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Bordeaux le mercredi 26 mars 2025 de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.