Le Conseiller Financier accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine et les oriente vers des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vos tâches : - Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, entreprises). - Analyser la situation financière et les objectifs des clients pour leur proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances, fiscalité, épargne, retraite, etc.). - Développer et gérer un portefeuille clients en assurant un suivi personnalisé. - Réaliser des études de marché et assurer une veille financière et réglementaire. - Négocier et vendre des produits et services financiers. - Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients. - Collaborer avec d'autres services (juridique, fiscal, comptabilité) pour proposer des solutions optimisées. - Participer à des actions commerciales et des événements pour développer la clientèle. Compétences requises : - Excellente connaissance des produits et services financiers. - Maîtrise des outils de gestion financière et des réglementations en vigueur. - Compétences commerciales et capacité à convaincre. - Sens du service client et bon relationnel. - Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers. - Capacité d'analyse et de synthèse pour évaluer les besoins des clients. - Bonne maîtrise des outils informatiques (CRM, logiciels financiers, Excel, etc.). Le profil recherché Formation Bac +2 à Bac +5 en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine. Expérience de 2 à 3 ans souhaitée dans un poste similaire. Esprit d'initiative et autonomie. Aptitude à travailler en équipe et à atteindre des objectifs commerciaux. CDI A LA CLEF