Analyser les besoins du client → Comprendre sa situation, ses objectifs, son budget. Rechercher les meilleures offres → Comparer les produits (prêts, assurances, placements.) auprès de différents partenaires. Négocier auprès des fournisseurs → Obtenir les conditions les plus avantageuses pour le client (taux, garanties, tarifs.). Présenter les solutions au client → Expliquer les options, avantages/inconvénients, et l'accompagner dans son choix. Constituer et suivre les dossiers → Assurer la gestion administrative jusqu'à la finalisation de l'offre (signature, financement.). Assurer un rôle de conseil et de suivi → Informer le client sur ses droits, ses obligations, et suivre l'évolution de ses besoins.