Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F) 57 - Metz
Offre n° 199BSKC
Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)
57 - Metz - Localiser avec Mappy
Actualisé le 14 octobre 2025
Description du poste Vos principales missions seront les suivantes : Conseiller : * Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription * Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Sécuriser : * Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées * Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges. Développer : * Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est * Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes * Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes * Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires * Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir. Qualifications Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes : Compétences techniques * Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI . ) * Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur) * Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux * Véritable culture économique et financière Aptitudes professionnelles * Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle. * Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel. * Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- compétitif
Profil souhaité
Expérience
- 7 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités comptables
Employeur
RYDGE CONSEIL
Mme Muriel WILFRED
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