Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) 25 - ECOLE VALENTIN
Offre n° 202PMCH
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
25 - ECOLE VALENTIN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 février 2026
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pourquoi avec nous ? - Une formation gratuite et certifiante ORIAS II - Une formation continue à disposition - Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme - Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France - Un accompagnement terrain très solide - Un aventure entrepreneuriale palpitante - Des outils digitaux innovants à disposition Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail ! Commissionnement à J+15 ! Méthode de rémunération: Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ? Les étapes pour nous rejoindre : 1) Un rendez-vous de présentation 2) Une journée découverte 3) Un rendez-vous d'enregistrement Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an Avantages : Travail à domicile occasionnel Flextime Travail en journée Rémunération supplémentaire : Commissions Lieu du poste : En présentiel Plusieurs postes à pourvoir
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Commissions
- 40 000€ - 80 000€
- Déplacements
- Déplacements : Quotidiens Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- B - Véhicule léger
Savoir-être professionnels
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre ouvert aux changements
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Employeur
CAPFINANCES 25
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25 - 70 - ARC LES GRAY
Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25 - 25 - BESANCON
Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Copy #2 of Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) (H/F)
IFB France - 25 - Ornans
Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 25 - Besançon
Descriptif du poste: Missions : Basé(e) à Besançon (25), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



