Offre n° 203DBCF
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

76 - MONT ST AIGNAN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 avril 2026

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions : Développer et fidéliser un portefeuille clients, Réaliser des bilans patrimoniaux, Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.

Type de contrat

Profession commerciale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : Commissions

Déplacements

Déplacements : Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

2 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

Bac+2 ou équivalents Banque assurance

Compétences

Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
Gérer un portefeuille boursier