Conseiller.e Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest (H/F) 69 - LYON 01
Offre n° 206LFTJ
Conseiller.e Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest (H/F)
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 03 avril 2026
Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) : Conseiller.e Epargne et Patrimoine Secteur Ouest Lyonnais H/F (CDI). -En tant que conseiller.e Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Ouest Lyonnais) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur. -Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur. -Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir- faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain. Profil recherché : -Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée une accréditation de niveau II. -Vous êtes rigoureux, vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients, -Bienveillant et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité. -Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne, -Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine. -Vous avez le sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre -Vous avez le goût du terrain -Permis de conduire et véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques). Rémunération : Fixe (32/33K€) + variable déplafonné (17/19K€ en moyenne) + intéressement + épargne salariale + CE.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
37H30/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 30000.0 Euros à 60000.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- Intéressement / participation
- Commissions
- Plan d'épargne retraite d'entreprise
- Indemnité transports
- Fixe + Variable + Interessement + CE
- Déplacements
- Déplacements : Fréquents
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Assurance VieCette compétence est indispensable
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Gérer un portefeuille boursierCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
- PERCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Employeur
ALVI RECRUTEMENT
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F)
EP INVEST - 38 - HEYRIEUX
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans toutes les étapes de la construction et de l'optimisation de leur patrimoine : - Conseiller une...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Profession commerciale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine - Reconversion (H/F)
BRUCE INTERIM - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Gérant Privé - Lyon H/F
Laplace - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Gérant Privé - Lyon H/F DESCRIPTION : Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Lyon, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F
Groupe Valority - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F DESCRIPTION : Conseiller en Gestion Privée chez Valority - Plongez dans l'univers de la finance numérique ! -Où ? Lyon, 94 Quai Charles de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H - Commercial (H/F)
LYONNAISE DE BANQUE - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Descriptif du poste: * Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal * Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - agence multisite (H/F)
69 - Caluire-et-Cuire
Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Mandataire Immobilier F/H (Indépendant / Freelance)
69 - Millery
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de...
Profession libérale - Non renseigné
Publié hier
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Renault Trucks International -Responsable en Financement de Ventes Export H/F
Volvo Group - 69 - Saint-Priest
POSTE : Renault Trucks International -Responsable en Financement de Ventes Export H/F DESCRIPTION : Ce que vous ferez: Chez Renault Trucks International, vous contribuerez à la croissance de notre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Alternance - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial H/F
Groupe Apicil - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Alternance - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial H/F DESCRIPTION : Qui sommes-nous ? Gresham Banque Privée a exercé ses activités pendant plus d'un siècle comme filiale d'un groupe...
CDD - Non renseigné
Publié hier
CDD
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Gestion Patrimoine Senior H/F
CONNEXIONS RH - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Conseiller Gestion Patrimoine Senior H/F DESCRIPTION : Nous recrutons, pour notre client, petite structure à taille et à valeurs humaines, très bien installée et reconnue par sa clientèle,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



