Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) 38 - HEYRIEUX
Offre n° 206LPJG
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F)
38 - HEYRIEUX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 avril 2026
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans toutes les étapes de la construction et de l'optimisation de leur patrimoine : - Conseiller une clientèle diversifiée : particuliers, entrepreneurs, professions libérales - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et personnalisés - Proposer des solutions sur mesure en : o placements financiers o investissements immobiliers o prévoyance et protection sociale o optimisation fiscale et patrimoniale - Développer, fidéliser et pérenniser votre portefeuille clients grâce à un accompagnement de long terme - En option : recruter, former et animer votre propre équipe de conseillers patrimoniaux Nous vous proposons de rejoindre un réseau structuré et reconnu en gestion de patrimoine, accessible sans expérience préalable, avec un accompagnement complet pour réussir votre transition professionnelle. Ce que nous vous offrons - Un statut indépendant sécurisé, sans isolement - Une rémunération attractive et évolutive, non plafonnée - Une liberté d'organisation totale : gérez votre temps et votre activité - Un support juridique, fiscal et administratif permanent - Un réseau humain et bienveillant, axé sur le partage et la réussite collective - Exercice possible partout en France
- Type de contrat
-
Profession commerciale
Emploi non salarié - Déplacements
- Déplacements : Ponctuels Zone régionale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formation
- Bac+2 ou équivalents
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- B - Véhicule léger
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Employeur
EP INVEST
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
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