conseiller/ère en patrimoine (H/F) Grand Est
Offre n° 207NDNB
conseiller/ère en patrimoine (H/F)
Grand Est
Actualisé le 29 avril 2026
Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à : - Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme - Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs - Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux - Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) Parce que la situaon patrimoniale et les objecfs d'un client sont uniques, Allianz propose des soluons personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les experses Vie et Services Financiers du Groupe Allianz. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Conditions de travail
-
Déplacements professionnels
- Salaire
- Ordinateur portable
- Téléphone mobile
- Titres restaurant / Prime de panier
- Complémentaire santé
- Commissions
- salaire fixe +commissions
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s) - souhaitésCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents Stratégie commerciale
Compétences
- sens commercialCette compétence est indispensable
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
- aimer le contact
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de persévérance
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de réactivité
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Assurance vie
Employeur
ALLIANZ VIE
50 à 99 salariés
Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Allianz France est la 1ère compagnie d'assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work qui reconnait son engagement pour une culture d'entreprise qui met en avant la qualité de vie au travail. Au sein de l'unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protec
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