Conseiller Patrimonial (MIA) (H/F) 76 - BOIS GUILLAUME
Offre n° 208BSJL
Conseiller Patrimonial (MIA) (H/F)
76 - BOIS GUILLAUME - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mai 2026
Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Fort d'un réseau de plus de 1000 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025. Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes : - La préparation retraite - La succession - La protection de la famille - La défiscalisation - La valorisation du patrimoine - L'assurance emprunteur . La prévoyance --> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées . Accompagner les projets des clients - Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pourquoi choisir le réseau Capfinances ? - Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium Académie - Une formation continue à disposition - Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme - Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France - Un accompagnement terrain possible en accès libre - Un aventure entrepreneuriale palpitante - Des outils digitaux innovants à disposition Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail ! Commissionnement à J+30 ! Méthode de rémunération : Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement. Nous disposons d'un large panel de produits d'assurance, chaque nature de contrat étant associé à une rémunération. Les détails concernant la rémunération liée aux commissions vous seront présentés lors d'une éventuelle rencontre.
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Commissions
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- B - Véhicule léger
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Employeur
CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATR
50 à 99 salariés
Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein du cabinet.
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