Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine (H/F) 85 - La Roche-sur-Yon
Offre n° 212VXFK
Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine (H/F)
85 - La Roche-sur-Yon - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 août 2026
L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre ! Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie : accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ; offrir un service de qualité ; s'engager pour le développement de notre territoire. Vous voulez prendre part à notre projet ? Ça tombe bien nous recrutons. Votre mission principale sera de développer, fidéliser et gérer une clientèle dans le respect de la stratégie et des objectifs commerciaux du Territoire. Au sein d'une Agence de La Roche sur Yon , vous aurez pour mission de : Accueillir l'ensemble de la clientèle et les prospects, informer, conseiller et assurer le suivi des activités commerciales Conquérir les flux bancaires générés par cette clientèle et anticiper les besoins pour y répondre Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers (clients et prospects) dans une approche multicanale Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers à fort potentiel (clients et prospects) et vendre les produits et services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle Apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux Travailler en synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire Agir et décider dans le cadre de ses délégations Développer vos compétences et maintenir votre employabilité. Ce que nous allons aimer chez vous: Capacité à conseiller et à vendre l'ensemble des produits bancassurance, téléphonie et Services dans le cadre de l'approche globale. Expérience réussie sur le marché des Particuliers Maitrise de l'ensemble de la gamme des produits bancassurance et la téléphonie, et capacité à apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux adaptés Fortes qualités relationnelles et esprit d'équipe Capacité d'analyse, sens du risque et rigueur Goût pour les challenges et le développement Pourquoi nous rejoindre ? Intégrer le Crédit Mutuel Océan, c'est faire le choix d'une entreprise qui fait confiance, qui responsabilise et qui valorise l'humain. Vous y trouverez un environnement professionnel exigeant mais bienveillant, avec des valeurs fortes et une réelle proximité. Vous voulez en savoir plus sur le Crédit Mutuel Océan et la vie de ses 1 500 collaborateurs ? Suivez nous sur LinkedIn, page « Crédit Mutuel Océan. Prêt(e) à relever le défi ? Envoyez nous votre candidature dès aujourd'hui !
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
Travail le samedi - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 37275.0 Euros sur 12 mois
- Intéressement / participation
- CSE
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Formation
- Bac+5 et plus ou équivalents - AUREP
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et de précision
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Employeur
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