L'assistante administrative assure le bon fonctionnement administratif du cabinet de gestion de patrimoine. Elle garantit la qualité du suivi des dossiers clients, contribue à la fluidité de l'organisation interne et participe à la qualité de la relation client dans le respect des procédures et des obligations réglementaires. Activités principales Gestion administrative - Assurer l'accueil téléphonique et physique des clients - Gérer les courriers, courriels et documents administratifs - Préparer les dossiers avant les rendez-vous (pièces justificatives, documents réglementaires.) - Mettre à jour les données clients Suivi des dossiers clients - Constituer les dossiers administratifs - Vérifier la conformité et la complétude des pièces justificatives - Assurer le suivi des demandes auprès des partenaires (sociétés de gestions) - Relancer les clients pour obtenir les documents manquants - Suivre l'avancement des opérations jusqu'à leur finalisation Support aux conseillers en gestion de patrimoine - Préparer les documents commerciaux et administratifs - Participer à l'organisation des événements clients - Assurer le suivi administratif des campagnes commerciales Conformité et qualité - Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires - Participer à la mise à jour des dossiers de conformité (KYC, LCB-FT, protection des données personnelles) - Garantir la confidentialité des informations clients