Conseiller Patrimonial expert - Versailles (78) F/H (H/F) 78 - Versailles
Offre n° 3157902
Conseiller Patrimonial expert - Versailles (78) F/H (H/F)
78 - Versailles - Localiser avec Mappy
Publié le 02 octobre 2025
Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu'une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l'Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l'assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Versailles, où une équipe de 2 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.Missions et objectifs :Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,Conquérir de nouveaux clientsFidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,Vos missions :Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;Profil / Expériences :Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plusEt après ?Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d'assurance en France.Quels sont nos engagements ? L'assurance d'être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.Et nous ?Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).Plus d'informations sur abeille-assurances.frAbeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au c�"ur de la relation avec ses adhérents, sociétair
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Abeille assurances
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller Patrimonial F/H - Commercial (H/F)
FAB GROUP - 75 - Paris 1er Arrondissement
Descriptif du poste: En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris, vous gérez le portefeuille de 600 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Financier H/F - Mantes Université 78
Caisse d'Epargne Île-de-France - 78 - Mantes-la-Jolie
Poste et missions Ce que l'on attend de vous : Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? À la Caisse d'Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Consultant Patrimonial H/F
UFF - 92 - Bois-Colombes
POSTE : Consultant Patrimonial H/F DESCRIPTION : Sous la supervision du Responsable du Droit Patrimonial (Direction Wealth Management), le consultant en Droit Patrimonial a pour mission d'apporter...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Expert en Gestion de patrimoine / protection sociale (H/F)
OPENSOURCING E.C - 95 - Cergy
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
CLIFF JOBS - 94 - Charenton-le-Pont
Cliff Jobs recrute pour l'un de ses clients, administrateur de biens indépendant d'une dizaine de personnes : Gestionnaire Copropriété - CDI - Charenton-le-Pont Rejoignez un cabinet familial à taille...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)
Club Aktif + - 92 - Puteaux
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
UP SKILLS - 94 - Vincennes
Vous organisez et animez les activités favorisant le lien social au sein des résidences, encouragez les interactions entre les résidents et donnez envie aux résidents de se rassembler. Vos missions...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Multi-Agences Paris H/F
BNP Paribas - 75 - Paris 1er Arrondissement
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Multi-Agences Paris H/F DESCRIPTION : Vous intégrerez la région de Paris pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Multi-agences dans le cadre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Financier H/F - Ville d'Avray 92
Caisse d'Epargne Île-de-France - 92 - Boulogne-Billancourt
Poste et missions Ce que l'on attend de vous : Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? À la Caisse d'Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Expert en Gestion de Patrimoine -Grande Cp H/F
OpenSourcing - 95 - Cergy
POSTE : Expert en Gestion de Patrimoine -Grande Cp H/F DESCRIPTION : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)