Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 31 - Toulouse
Offre n° 3510232
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
31 - Toulouse - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 octobre 2025
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avecses 200 000 clients et 16 Mds d'Euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertised'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences. Introduction Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospectsavec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargneet Retraite : Mission Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients Représenter en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) PROFIL : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances. Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM). Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client. Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
Capital Ressources
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
31 - Toulouse
Description du poste : Intégrez notre équipe dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel,...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
31 - Toulouse
Description du poste : Devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant (H/F) au sein d'un groupe solide, humain et innovant. Votre rôle :***Gérer et développer votre portefeuille clients...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
PHI-RH - 31 - Toulouse
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F),...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMINE EXPÉRIMENTÉ (H/F)
Expectra - 31 - Quint-Fonsegrives
Contrat : contrat Localisation : Toulouse Rémunération : selon expertise Vous souhaitez : Rejoindre un cabinet à taille humaine bien implanté en région Toulousaine Conseiller un portefeuille...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimine Expérimenté H/F
Expectra - 31 - Quint-Fonsegrives
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimine Expérimenté H/F DESCRIPTION : Contrat : CDI Localisation : Toulouse Rémunération : selon expertise Vous souhaitez : Rejoindre un cabinet à taille humaine...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



