Alternant Assistant Gestion de Patrimoine H/F

Alternant Assistant Gestion de Patrimoine H/F 73 - Saint-Baldoph

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Offre n° 3807592
Alternant Assistant Gestion de Patrimoine H/F

73 - Saint-Baldoph - Localiser avec Mappy

Publié le 16 juin 2026

POSTE : Alternant Assistant Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Au sein du Service Juridique, Fiscal et Patrimoine vous intégrerez notre équipe spécialisée en Conseil Patrimonial à Viviers Du Lac en Savoie. Entre Lacs et Montagnes Dans le cadre de vos missions et votre formation, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil pour la gestion de patrimoine professionnel ou privé. En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine vos missions seront les suivantes : . Vous participez à l'analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite) . Vous contribuez à la réalisation d'études pour les clients . Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées . Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients . Vous participez à la vie de l'équipe et aux différents travaux au quotidien . Vous assurez le suivi des dossiers et l'appui à la relation client . Vous établissez les déclarations fiscales IR et IFI Contrat en CDD temps plein 35h/semaine - alternance sur 1 ou 2 ans. Lieu de travail basé à Viviers Du Lac en Savoie (73) Rémunération selon âge et grille d'alternance. PROFIL : Organisé(e), autonome et rigoureux(se) vous avez le goût du travail en équipe. Disposant de bonne aptitudes relationnelles vous avez le sens de la relation client. Vous préparez un Master Gestion de Patrimoine, Master Patrimoine et Fiscal, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'un excellentes capacités rédactionnelles. Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique (Pack Office)

Type de contrat
CDD - 24 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité

Expérience

  • Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Activités comptables

Employeur

CERFRANCE DES SAVOIE


CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d'expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d'Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d'activité (TPE / PME, Artisanat, Commerce, Services, Agriculture, Tourisme et Outdoor). Nos ambitions : devenir le référent du conseil stratégique...

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