POSTE : Ingénieur Financier - Analyste M&A H/F DESCRIPTION : Rattaché à la direction financière M&A, votre principale consistera à : · Modéliser/mettre à jour la trajectoire financière des sociétés · Structurer des opérations de haut de bilan et garantir la solidité des montages mis en oeuvre, notamment sur les plans juridique, comptable, et fiscal · Formaliser les termes et conditions des mécanismes retenus, valider leur prise en compte dans la documentation juridique produite et veiller à leur bonne mise en oeuvre · De manière spécifique sur les deals d'acquisition de pharmacies : - Valoriser des cibles au regard de leur rentabilité - Collecter les pièces nécessaires à la réalisation d'audits sur des cibles - Piloter la réalisation d'audits comptables sur des cibles par des auditeurs externes - Présenter des opérations M&A à des parties prenantes - Finaliser des négociations avec des cédants et des cessionnaires - Obtenir des financements auprès de partenaires institutionnels Périmètre d'intervention de l'équipe M&A · Refinancements/restructurations de pharmacie (~60% de la charge) · Acquisitions de pharmacie (~20% de la charge) · Gestion des participations (~20% de la charge) · Cessions de pharmacie (% de la charge) · Financement du groupe (% de la charge) Activités principales de l'équipe M&A · Activités communes aux acquisitions, refinancements, restructurations et cessions de pharmacie - Conception des montages financiers - Formalisation des termes et conditions des mécanismes liés à la détention du capital, aux transferts d'actifs, au financement et au post-closing et pilotage de leur mise en oeuvre - Élaboration des business plans - Présentation des opérations et des business plans aux titulaires et aux autres équipes · Activités spécifiques aux acquisitions et à certains refinancements de pharmacie - Valorisation des cibles et contribution à la définition des termes et conditions des LOI - Collecte des pièces nécessaires à la réalisation des audits et pilotage des audits comptables - Finalisation des négociations avec les cédants - Obtention des financements institutionnels · Activités liées à la gestion des participations - Mise à jour des éléments financiers des prévisionnels (haut de bilan, résultat financier) - Définition et à mise en oeuvre de montages de financement de pharmacies en phase de vie courante · Activités liées au financement du groupe - Mise à jour des prévisionnels des véhicules de financement du groupe - Définition et à mise en oeuvre de montages de financement des sociétés du groupe Principales interactions entre l'équipe M&A et les autres équipes L'équipe M&A fournit L'équipe M&A reçoit Prospection · Analyse des cibles · Valorisation des cibles · Données sur les cibles Juridique · Termes et conditions des opérations envisagées · Faisabilité juridique des opérations envisagées Banques et assurances · Itérations autour des paramètres de financement bancaire des business plans Exécution deals · Reporting sur l'avancement des activités de l'équipe et des difficultés rencontrées ou anticipées · Présentation des montages financiers et des business plans aux titulaires · Informations sur les projets : objectifs, enjeux, planning, risques, etc. Administratif participations · Présentation des opérations réalisées sur les participations · Pièces pour audits des participations Contrôle de gestion participations · Présentation des opérations réalisées sur les participations · Mise à jour des éléments liés au financement dans les prévisionnels des participations · Trajectoire opérationnelle des participations · Pièces pour audits des participations Contrôle financier participations · Présentation des futures opérations sur les participations · Informations nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de post-closing · Comptes des participations · Pièces pour audits des participations · Va