Descriptif du poste:\n\nDans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin d’accompagner une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.\n \nVos missions\nEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous intervenez comme interlocuteur privilégié de vos clients et assurez un accompagnement global à forte valeur ajoutée, à la fois technique, réglementaire et relationnel.\n1. Relation client & ingénierie patrimoniale\n* Réaliser des audits et bilans patrimoniaux complets.\n* Analyser la situation civile, patrimoniale, fiscale et économique des clients.\n* Identifier les objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, préparation de la retraite et transmission.\n* Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées.\n* Accompagner la mise en œuvre des solutions recommandées.\n* Préparer les rendez-vous clients sur les plans réglementaire et commercial.\n* Assurer le suivi des dossiers clients en lien avec le bureau d’ingénierie patrimoniale partenaire (Lyon).\n* Réaliser des simulations (fiscales, prévoyance, retraite…).\n \n2. Suivi, conformité et gestion des dossiers\n* Constituer, suivre et mettre à jour les dossiers clients.\n* Vérifier la conformité réglementaire dans la relation client.\n* Mettre à jour les documents réglementaires internes.\n* Rédiger les déclarations d’adéquation et évaluations périodiques.\n* Gérer et traiter les réclamations clients.\n* Assurer une veille constante des obligations réglementaires applicables à l’activité.\n \n3. Période fiscale (avril / mai)\n* Prendre en charge la campagne fiscale annuelle.\n* Établir les déclarations de revenus (IR) des clients.\n* Participer à l’optimisation et à la sécurisation des déclarations fiscales.\n \n4. Expertise, veille et appui technique\n* Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales.\n* Maintenir à jour ses connaissances sur les solutions d’investissement, contrats et supports financiers.\n* Suivre l’évolution des marchés et des fonds.\n* Participer à des formations et webinaires métiers.\n* Apporter un appui technique au gérant à l’issue des rendez-vous clients.\n \n\nProfil recherché:\n\n* Formation supérieure en Gestion de Patrimoine\n* Solides connaissances en fiscalité, placements financiers, assurance-vie, prévoyance et transmission avec idéalement une première expérience dans le domaine.\n* Bonne maîtrise des enjeux réglementaires et de conformité.\n* Rigueur, autonomie et sens du détail.\n* Excellent relationnel et esprit de conseil.\n* Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.\n \nCompétences techniques\n* Bonne connaissance des marchés financiers.\n* Solides connaissances en droit et fiscalité patrimoniale.\n* Maîtrise des outils informatiques et numériques.\n \nAptitudes professionnelles\n* Excellent sens de l’écoute et compréhension des besoins clients.\n* Capacité de questionnement et esprit d’initiative.\n* Pédagogie et excellentes capacités rédactionnelles.\n* Confidentialité et respect strict du secret professionnel.\n* Force de proposition et capacité de conviction.\n* Rigueur dans le respect des procédures réglementaires et de conformité.