- Accueil France Travail
- Emploi
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 4601612
- Accueil France Travail
- Emploi
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 4601612
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) F/H - Commercial (H/F) 69 - LYON 01
Offre n° 4601612
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) F/H - Commercial (H/F)
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 23 septembre 2024
Descriptif du poste: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global. Vos principales missions seront de : - Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : - Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement . Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé . Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie... . Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine Profil recherché: Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur. Compétences Prospection Fidélisation Conseil
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Entreprise
Dogfinance
Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à ...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine confirmé Lyon (H/F)
TAYLOR MADE RECRUTEMENT - 69 - LYON 03
Taylor Made Recrutement, spécialiste du recrutement temporaire et permanent sur les métiers de l'Assurance, accompagne son client, groupe Français mutualiste leader dans le cadre de leur recherche...
CDI - Temps plein
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f)
ADECCO - 69 - Lyon 1er Arrondissement
En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale,...
CDI - Temps plein
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (F/H) (H/F)
LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) - 69 - ST PRIEST
Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Responsable Financement H/F
Randstad - 69 - LYON 01
POSTE : Responsable Financement H/F DESCRIPTION : A propos de notre client Notre client, Immobilière Rhône-Alpes est l'une des sociétés du Groupe 3F et gère plus de 20 000 habitations. Au plus près...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
CIC LYONNAISE DE BANQUE - 69 - CRAPONNE
POSTE : Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Gestionnaire Financier·e en Alternance H/F
Pigier Lyon - 69 - LYON 01
POSTE : Gestionnaire Financier·e en Alternance H/F DESCRIPTION : Notre offre : PIGIER Lyon recrute pour le compte d'un de ses grands groupes partenaires, un(e) gestionnaire financier(e) dans le...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDD
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Mercato de l'emploi - 69 - VILLEURBANNE
Descriptif du poste: Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f)
LHH - 69 - LYON 01
Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion du patrimoine / protection sociale H/F
TEMPORIS - 69 - CALUIRE ET CUIRE
Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
69 - LYON 05
Description du poste : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)