Descriptif du poste:\n\nVOS MISSIONS\nIngénieurie patrimoniale :\n- Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes.\n- Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise.\n- Elaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.\n- Participer à la validation des préconisations.\n \nAccompagnement des conseillers :\n- Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques.\n- Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes.\n- Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.\n \nAnimation d'un portefeuille clients existant :\n- Gérer, développer et fidéliser un portefeuille Clients existants\n- Assister les conseillers sur leur portefeuille clients (campagnes d'arbitrages, points de comptes annuels.)\n- Contribuer à la veille de l'offre produits.\n\nProfil recherché:\n\nVOTRE PROFIL\nQualifications requises :\n* Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),\n* Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD.),\n* Excellentes compétences en communication écrite et verbale,\n* Compétences techniques maitrisées en gestion de patrimoine\n* Connaissance en produits financiers\n* Niveau de formation : Bac +5 minimum / CJA / certification AMF\n \nQualités recherchées :\n* Esprit d'équipe et compétences relationnelles,\n* Adaptabilité, curiosité et dynamisme,\n* Sens de l'accueil, de l'écoute et du service client,\n* Capacité à travailler de manière autonome,\n* Souci du détail et rigueur,\n* Discrétion et sens de la confidentialité,\n* Expérience en cabinet appréciée.\n \nCE QUE NOUS PROPOSONS\n* Intégrer une équipe à dimension humaine,\n* Participer à la croissance d'un Groupe national.\n \nCARACTERISTIQUES DU POSTE\n* Contrat : CDI temps plein\n* Lieu de télétravail : GRESY SUR AIX\n* Tickets restaurants\n* Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.